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房产管控严 巨头又难撼 空调业谨防大涨后大跌

时间:2017-08-31 11:41:14  来源:  作者:

  与彩电行业的艰难相比,空调市场今年异常火爆。钉科技从国家信息中心获悉,2017冷年空调销量大幅增长28.5%,远超过2016冷年的4.36%的增幅。在这样的背景下,不少空调企业都调高了下半年甚至明年的销售目标,钉科技分析认为,空调企业此时并不能盲目乐观,房地产政策的收紧以及行业巨头的“垄断”,都将造成空调市场未必有想象的那么美好。


  先看看利好的数据。国家信息中心数据显示,2017冷年,国内空调整体市场规模达到5662万台,其中重点城市市场4062万台,五级及农村市场1560万台;销量同比增长28.5%,销售额同比增长30.5%。

  钉科技注意到,对比往年看,这样的数据非常难得。从销量增幅来看,28.5%的增幅是最近5个冷年里增幅最大的,2013冷年增幅仅为2.94%,2014冷年增幅17.49%,2015冷年回落到负的5.4%,2016年恢复正增长达到4.36%。

  空调市场总体规模和增长情况

  钉科技在与一些空调企业接触后发现,不少企业半年就完成年度销售任务后,普遍表现出极其乐观的态度。但钉科技分析认为,空调企业并不能因为今年表现出色就盲目乐观,需谨防大涨后大跌,原因如下:

  其一,房地产市场管控趋严。空调等家电产品的销售与房地产市场热度密切相关,但目前看房地产市场的政策管控日益严厉。钉科技注意到,截至2017年6月,已经有60个地级以上城市和31个县市出台了房地产调控政策。7月下旬,国家有关机构和部门相继表态称,要稳定房地产市场,坚持政策连续性和稳定性,加快建立长效机制;加强调控不动摇,不放松。因此,房地产政策从紧是大概率事件。在这样的大背景下,空调产品下半年乃至明年的销售,并不乐观。

  其二,寡头竞争格局难打破。虽然市场在稳步扩大,但红利并不是属于所有市场参与者。实际上,空调市场的寡头竞争格局十分稳固且有加强的态势。钉科技注意到,从国家信息中心的数据看,格力美的海尔这三强的市场优势地位明显。2017年,格力美的海尔的销售量占比合计达到了74.2%,而这一数字2016年为67.9%;如果放大到市场销量前五名,则合计份额从2106年的79.9%上升到2017年的84.2%,优势品牌的市场集中度明显在提升。

  其三,市场大幅增长后有需求透支的风险。钉科技注意到,从过往的数据分析看,大幅增长的年份之后,往往伴随着市场的暴跌。比如,2014冷年,国内空调市场出现了大幅增长的势头,当年增幅高达17.49%,远远高于2013冷年不到3%的水平,但紧接着2015冷年就大幅回落,增幅从正变负,仅为-5.4%,可谓“大起大落”。2017冷年的增幅甚至高于2014冷年的增幅,因此2018冷年的市场需求有可能被提前透支,增幅回落甚至市场萎缩都是有可能的。

  当然,空调行业也要看到,市场并不是都面临不利因素。钉科技认为,技术升级带来的市场扩容,以及农村市场的继续成长,都有利于整个空调市场的发展。

  以技术升级为例,目前智能空调的销售占比越来越大,2017冷年的销量占比已经突破了20%。从增速来看,智能空调2017冷年增幅高达73.2%,远高于空调整体市场的增幅。钉科技认为,智能空调2018冷年销售占比很可能逼近25%。

  农村市场仍是蓝海市场。2017冷年五级及农村市场销售空调1560万台,增幅达24.8%。另外,按照国家的有关规划,到2020年之前,我国要实现1亿农村人口的城镇落户工作,这也必将有利于包括空调在内的家电产品需求的进一步释放。

  综上,钉科技认为,空调行业虽然今年的业绩喜人,但仍不可盲目乐观,应未雨绸缪,加强技术升级和渠道布局,谨防大涨后大跌。

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